Межвоенный Париж. Всемирная литературная тусня потерянного поколения. Хоронят Пруста, а через два квартала, в издательстве Шекспир и компания презентуют "Улисса" Джойса. По Латинскому кварталу пьяно бредут в обнимку Папа Хем и Эзра Паунд. В кафе "Бык на крыше" Генри Миллер успешно клеит офциантку. И над всем этим, лубочно-ресторанное джазо-танго, с треснутым, прокуренно-проконъяченным женским вокалом. Есть в этом какая-то сермяжная прелесть. И хотя некоторые песни написаны позднее (напр. Билли Холидей) атмосферы это не меняет.